1 Bicho Maluco Beleza Alceu Valença, Ivete Sangalo
4:48 2 De Janeiro a Janeiro Alceu Valença, Maria Bethânia
2:54 3 Diabo Louro Alceu Valença, Juba Valença
3:16 4 Bom Demais Alceu Valença, Lenine
3:26 5 Caia Por Cima de Mim Alceu Valença, Elba Ramalho
3:30 6 O Homem da Meia-Noite Alceu Valença, Almério
3:43 7 Maracatu Alceu Valença
4:09 8 Quem Me Deu Foi Lia/ Moça Namoradeira/ Janaína Alceu Valença, Lia de Itamaracá
2:42 9 Luar de Prata Alceu Valença
4:08 10 Táxi Lunar Alceu Valença, Geraldo Azevedo
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