1 Hora do Adeus Luiz Gonzaga
2:56 2 Asa Branca / a Volta da Asa Branca Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira
4:53 3 Luiz Gonzaga Fala Luiz Gonzaga
2:28 4 Juazeiro Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira
4:27 5 O Xote das Meninas / O Cheiro da Carolina Luiz Gonzaga, Zé Dantas
6:09 6 Luiz Gonzaga Fala 2 Luiz Gonzaga
2:29 7 A Triste Partida Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira
7:39 8 Asa Branca / Assum Preto / Meu Pajeu Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira
7:07 9 Moda da Mula Preta Raul Torres
3:30 10 Luiz Gonzaga Fala 3 Luiz Gonzaga
1:53 11 Boiadeiro / Cigarro de Paia Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira
4:08 
