1 Olinda Olinda Alceu Valença
4:13 2 Frevo da Lua Frevo de la Luna Alceu Valença
3:46 3 Frevo Dengoso Frevo Dengoso Alceu Valença
3:45 4 O Homem da Meia-Noite El Hombre de la Medianoche Alceu Valença
3:39 5 Nas Asas de um Passarinho En las Alas de un Pajarito Alceu Valença
4:23 6 Amigo da Arte Amigo del Arte Alceu Valença
3:46 7 Maracatu Maracatu Alceu Valença
4:04 8 Sou Eu Teu Amor Soy Yo Tu Amor Alceu Valença
2:54 9 Recife Recife Alceu Valença
3:45 10 Ciranda da Aliança Ciranda de la Alianza Alceu Valença
4:01 11 Pirata José Pirata José Alceu Valença
3:15 12 Voltei Recife Volví Recife Alceu Valença
2:44 13 Sonho de Valsa Sueño de Valsa Alceu Valença
2:51