1 Olinda Olinda Alceu Valença
4:13 2 Frevo da Lua Frevo de la Lune Alceu Valença
3:46 3 Frevo Dengoso Frevo Dengoso Alceu Valença
3:45 4 O Homem da Meia-Noite L'Homme de Minuit Alceu Valença
3:39 5 Nas Asas de um Passarinho Sur les Ailes d'un Petit Oiseau Alceu Valença
4:23 6 Amigo da Arte Ami de l'Art Alceu Valença
3:46 7 Maracatu Maracatu Alceu Valença
4:04 8 Sou Eu Teu Amor Je Suis Ton Amour Alceu Valença
2:54 9 Recife Recife Alceu Valença
3:45 10 Ciranda da Aliança Ciranda de l'Alliance Alceu Valença
4:01 11 Pirata José Pirata José Alceu Valença
3:15 12 Voltei Recife Je suis Retourné à Recife Alceu Valença
2:44 13 Sonho de Valsa Rêve de Valse Alceu Valença
2:51