1 Xote Pro Miudinho Xote per il Piccolino LULINHA ALENCAR, Mestrinho
3:12 2 Homenagem a Pixinguinha Omaggio a Pixinguinha LULINHA ALENCAR, Mestrinho
4:55 3 Noites Sergipanas Notti di Sergipe LULINHA ALENCAR, Mestrinho
4:56 4 O Meu Último São João Il Mio Ultimo São João LULINHA ALENCAR, Mestrinho
4:31 5 Só Deus Sabe Solo Dio Lo Sa LULINHA ALENCAR, Mestrinho
2:05 6 Ilusão Nada Mais - Ao vivo Illusione Nient'Altro - Dal vivo LULINHA ALENCAR, Mestrinho
5:25 7 Homenagem a Jackson do Pandeiro Omaggio a Jackson do Pandeiro LULINHA ALENCAR, Mestrinho
4:49 8 Tocante Toccante LULINHA ALENCAR, Mestrinho
4:43 9 Cutucufole Cutucufole (onomatopea) LULINHA ALENCAR, Mestrinho
6:14 10 Choro Sentido Choro Sentito LULINHA ALENCAR, Mestrinho
5:34 11 Um Abraço no Romeu Un Abbraccio a Romeu LULINHA ALENCAR, Mestrinho
2:59 12 Ciao São Paulo Ciao São Paulo LULINHA ALENCAR, Mestrinho, Richard Galliano
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