1 Anunciação Alceu Valença
4:48 2 Tropicana (Morena Tropicana) Alceu Valença
3:51 3 Como Dois Animais Alceu Valença
3:54 4 Cintura Fina Alceu Valença
3:04 5 Anjo Avesso Alceu Valença
2:56 6 Sol E Chuva Alceu Valença
4:16 7 Solidão Alceu Valença
3:12 8 Cavalo De Pau Alceu Valença
3:37 9 Pelas Ruas Que Andei Alceu Valença
2:48 10 Maracatu Alceu Valença
3:31 11 Rouge Carmin Alceu Valença
3:01 12 Arreio De Prata Alceu Valença
2:43 13 Cabelo No Pente Alceu Valença
3:45 14 No Balanço Da Canoa - Ao Vivo Alceu Valença
2:57 15 Papagaio Do Futuro Alceu Valença
5:50 16 Espelho Cristalino Alceu Valença
3:10 17 Punhal De Prata - Live Alceu Valença
6:59 18 Vem Morena Alceu Valença
2:43 19 Coração Bobo Alceu Valença
3:39 20 Na Primeira Manhã Alceu Valença
4:24