1 Na Primeira Manhã Alceu Valença
4:25 2 Que Grilo Que Dá (Rock De Repente) Alceu Valença
2:09 3 Anunciação Alceu Valença
4:48 4 Rima Com Rima Alceu Valença
3:40 5 Tomara Maria Bethânia
4:26 6 Cabelo No Pente Alceu Valença
3:45 7 Talismã - Ao Vivo Alceu Valença
4:01 8 Coração Bobo Alceu Valença
3:39 9 Quando Eu Olho Para O Mar Alceu Valença
3:32 10 Caravana - Ao Vivo Geraldo Azevedo
4:15 11 Dia Branco Alceu Valença
4:09 12 A Moça E O Povo Alceu Valença
2:50 13 Tropicana (Morena Tropicana) Alceu Valença
3:51 14 Cambalhotas Alceu Valença
2:54 15 Chego Já Elba Ramalho
2:18 16 Rouge Carmin Alceu Valença
3:01 17 Eu Te Amo Alceu Valença
2:56 18 Como Dois Animais Alceu Valença
3:54 19 Maracatu Colonial - Instrumental Alceu Valença
2:14 20 A Foca Alceu Valença
3:16