1 Olinda Alceu Valença
4:13 2 Frevo da Lua Alceu Valença
3:46 3 Frevo Dengoso Alceu Valença
3:45 4 O Homem da Meia-Noite Alceu Valença
3:39 5 Nas Asas de um Passarinho Alceu Valença
4:23 6 Amigo da Arte Alceu Valença
3:46 7 Maracatu Alceu Valença
4:04 8 Sou Eu Teu Amor Alceu Valença
2:54 9 Recife Alceu Valença
3:45 10 Ciranda da Aliança Alceu Valença
4:01 11 Pirata José Alceu Valença
3:15 12 Voltei Recife Alceu Valença
2:44 13 Sonho de Valsa Alceu Valença
2:51