1 Anunciação - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
5:28 1 Sangrando - Ao Vivo Elba Ramalho
4:27 2 Na Base da Chinela / Qui Nem Giló / Eu Só Quero um Xodó - Ao Vivo Elba Ramalho
5:31 2 Caravana - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
4:26 3 Me dá um Beijo - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
3:29 3 Ciranda da Rosa Vermelha - Ao Vivo Elba Ramalho, Alceu Valença
4:16 4 Tesoura do Desejo - Ao Vivo Elba Ramalho, Alceu Valença
4:50 4 Sabiá - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
2:55 5 Papagaio do Futuro / Coco das Serras - Ao Vivo Alceu Valença, Geraldo Azevedo
5:05 5 Flor de Tangerina - Ao Vivo Elba Ramalho, Alceu Valença
4:34 6 La Belle de Jour / Girassol - Ao Vivo Alceu Valença
8:13 6 Moça Bonita - Ao Vivo Alceu Valença, Geraldo Azevedo
2:33 7 Sétimo Céu - Ao Vivo Geraldo Azevedo
3:55 7 Coração Bobo - Ao Vivo Alceu Valença
5:55 8 Dona da Minha Cabeça - Ao Vivo Geraldo Azevedo
3:57 8 Cabelo no Pente - Ao Vivo Alceu Valença
3:20 9 Tropicana - Ao Vivo Alceu Valença
5:25 9 Dia Branco - Ao Vivo Geraldo Azevedo
3:59 10 Só Depois de Muito Amor Eu Vou Embora - Ao Vivo Geraldo Azevedo
2:59 10 Taxi Lunar - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
3:41 11 Ciranda da Traição - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
3:50 11 Bicho de Sete Cabeças - Ao Vivo Geraldo Azevedo, Elba Ramalho
3:21 12 Pelas Ruas Que Andei - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
2:56 12 Chorando e Cantando - Ao Vivo Geraldo Azevedo, Elba Ramalho
4:10 13 Banho de Cheiro - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
2:41 13 O Princípio do Prazer - Ao Vivo Geraldo Azevedo, Elba Ramalho
4:01 14 Ai Que Saudade D'Ocê - Ao Vivo Elba Ramalho
5:24 14 Frevo Mulher - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
5:07 15 Chão de Giz - Ao Vivo Elba Ramalho
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