1 Sabiá - Ao Vivo Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho
3:35 2 Coração Bobo - Ao Vivo Alceu Valença, Zé Ramalho
4:12 3 Jacarepaguá Blues - Ao Vivo Alceu Valença
2:36 4 Pelas Ruas Que Andei - Ao Vivo Alceu Valença
4:00 5 Talismã - Ao Vivo Alceu Valença, Geraldo Azevedo
3:07 6 O Ciúme - Ao Vivo Geraldo Azevedo
4:00 7 Dia Branco (Ao Vivo) Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
2:47 8 O Amanhã é Distante (Tomorrow is a Long Time) - Ao Vivo Geraldo Azevedo, Zé Ramalho
3:36 9 Admirável Gado Novo - Ao Vivo Zé Ramalho
5:16 10 O Trem das 7 (Ao Vivo) Zé Ramalho
3:10 11 Chão de Giz - Ao Vivo Zé Ramalho, Elba Ramalho
4:48 12 Veja (Margarida) - Ao Vivo Elba Ramalho
3:47 13 A Prosa Impurpura do Caico - Ao Vivo Elba Ramalho
2:34 14 Tesoura do Desejo - Ao Vivo Elba Ramalho, Alceu Valença
4:07 15 Chorando e Cantando - Ao Vivo Elba Ramalho, Geraldo Azevedo
3:38 16 Banho de Cheiro / Frevo Mulher - Ao Vivo O Quarteto, Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho
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