1 Casamento da Raposa Com o Rauxinol Alceu Valença
6:05 2 Descida da Ladeira Alceu Valença
5:01 3 Pot-Pourri: Edipiana No. 1 / Emboladas Alceu Valença
5:48 4 Você Pensa Alceu Valença
2:19 5 Pot-Pourri: Punhal de prata / O medo / Quanto é grande o autor da natureza / Cabelos longos / Índio quer apito Alceu Valença
7:02 6 Pontos Cardeais Alceu Valença
4:18 7 Pot-Pourri: Papagaio do futuro / Emboladas Alceu Valença
5:48 8 Sol e Chuva Alceu Valença
4:27