1 Olinda Olinda Alceu Valença
4:13 2 Frevo da Lua Frevo della Luna Alceu Valença
3:46 3 Frevo Dengoso Frevo Dengoso Alceu Valença
3:45 4 O Homem da Meia-Noite L'Uomo di Mezzanotte Alceu Valença
3:39 5 Nas Asas de um Passarinho Sulle Ali di un Uccellino Alceu Valença
4:23 6 Amigo da Arte Amico dell'Arte Alceu Valença
3:46 7 Maracatu Maracatu Alceu Valença
4:04 8 Sou Eu Teu Amor Sono Io il Tuo Amore Alceu Valença
2:54 9 Recife Recife Alceu Valença
3:45 10 Ciranda da Aliança Ciranda dell'Alleanza Alceu Valença
4:01 11 Pirata José Pirata José Alceu Valença
3:15 12 Voltei Recife Sono Tornato a Recife Alceu Valença
2:44 13 Sonho de Valsa Sogno di Valzer Alceu Valença
2:51