1 Saudade de Pernambuco Alceu Valença
2:41 2 Cana Caiana Alceu Valença
2:49 3 O Ovo e a Galinha Alceu Valença
1:40 4 Apoena Alceu Valença
2:07 5 Colcha de Retalhos Alceu Valença
3:15 6 Três Galeras Alceu Valença
4:23 7 Casinha de Buinha Alceu Valença
2:19 8 Por Toda Lã Alceu Valença
2:24 9 Beira-Mar Alceu Valença
2:11 10 Como Nos Sonhos Fatais Alceu Valença
3:30