1 Na Primeira Manhã En la Primera Mañana Alceu Valença
4:25 2 Que Grilo Que Dá (Rock De Repente) Que Grilo Que Dá (Rock De Repente) (Qué grillo que da - meaning: qué problema/lío) Alceu Valença
2:09 3 Anunciação Anunciación Alceu Valença
4:48 4 Rima Com Rima Rima Con Rima Alceu Valença
3:40 5 Tomara Tomara (Ojalá) Maria Bethânia
4:26 6 Cabelo No Pente Pelo En El Peine Alceu Valença
3:45 7 Talismã - Ao Vivo Talismán - En Vivo Alceu Valença
4:01 8 Coração Bobo Corazón Bobo Alceu Valença
3:39 9 Quando Eu Olho Para O Mar Cuando Miro Hacia El Mar Alceu Valença
3:32 10 Caravana - Ao Vivo Caravana - En Vivo Geraldo Azevedo
4:15 11 Dia Branco Día Blanco Alceu Valença
4:09 12 A Moça E O Povo La Chica Y El Pueblo Alceu Valença
2:50 13 Tropicana (Morena Tropicana) Tropicana (Morena Tropicana) Alceu Valença
3:51 14 Cambalhotas Volteretas Alceu Valença
2:54 15 Chego Já Llego Ya Elba Ramalho
2:18 16 Rouge Carmin Rojo Carmín Alceu Valença
3:01 17 Eu Te Amo Te Amo Alceu Valença
2:56 18 Como Dois Animais Como Dos Animales Alceu Valença
3:54 19 Maracatu Colonial - Instrumental Maracatu Colonial - Instrumental Alceu Valença
2:14 20 A Foca La Foca Alceu Valença
3:16