1 Olinda Olinda Alceu Valença
4:13 2 Frevo da Lua Moon Frevo Alceu Valença
3:46 3 Frevo Dengoso Dengoso Frevo Alceu Valença
3:45 4 O Homem da Meia-Noite The Midnight Man Alceu Valença
3:39 5 Nas Asas de um Passarinho On the Wings of a Little Bird Alceu Valença
4:23 6 Amigo da Arte Friend of Art Alceu Valença
3:46 7 Maracatu Maracatu Alceu Valença
4:04 8 Sou Eu Teu Amor I Am Your Love Alceu Valença
2:54 9 Recife Recife Alceu Valença
3:45 10 Ciranda da Aliança Alliance Circle Dance Alceu Valença
4:01 11 Pirata José Pirata José Alceu Valença
3:15 12 Voltei Recife I Returned Recife Alceu Valença
2:44 13 Sonho de Valsa Waltz Dream Alceu Valença
2:51